1Der Zarewitsch: Einer wird kommen
2Der Zarewitsch: Bleib bei mir. Hab' nur dich allein
3Der Zarewitsch: Kosende Wellen. Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai?
4Friederike: Von ihm! Von ihm!. Kleine Blumen, kleine Blätter
5Friederike: Blicke ich auf deine Hände
6Friederike: Warum hast du mich wachgeküsst?
7Das Land Des Lächelns: Ach, trinken Sie vielleicht mit mir ein Tässchen Tee. Bei einem Tee à deux
8Das Land Des Lächelns: Intermezzo. Dich sehe ich. Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt
9Das Land Des Lächelns: Alles vorbei!. Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n
10Der Graf Von Luxemburg: Heut' noch werd' ich Ehefrau. Unbekannt, deshalb nicht minder interessant
11Der Graf Von Luxemburg: Frau Gräfin, Sie erlauben wohl. Sie geht links, er geht rechts. Bist du's, lachendes Glück, das jetzt vorüber schwebt
12Der Graf Von Luxemburg: Hab' sie noch nie geseh'n. Lieber Freund, man greift nicht nach den Sternen. Bin jener Graf (Fin. )
13Die Schwedische Nachtigall: Mein Schatz, der ist Postillon
14Die Schwedische Nachtigall: Zauberlied der Nacht (Lied der Nachtigall)
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